Domina Dynamics 365
Finance & Supply Chain
Tu primer paso hacia la certificacion profesional. Aprende la estructura del sistema, domina la navegacion y personaliza tu entorno de trabajo.
¿Qué vas a aprender en este módulo?
7 lecciones que te llevarán de cero a entender el ecosistema completo de Microsoft Dynamics 365.
Bienvenida: Tu punto de partida en el ecosistema Dynamics 365
El gran mapa: qué es Microsoft Dynamics 365 y por qué importa
El ecosistema completo: Dynamics 365, Power Platform, Microsoft 365 y Copilot
Los módulos de Dynamics 365: qué hace cada uno y para quién
Cómo funciona todo junto: procesos, datos y Dataverse
El futuro ya está aquí: Copilot, agentes e IA en Dynamics 365
Tu carrera en Dynamics 365: perfiles, salidas y cómo empezar
¿Qué serás capaz de hacer al terminar?
Comprender la arquitectura completa del ecosistema Dynamics 365, entender cómo sus componentes trabajan juntos para transformar procesos empresariales, y sentirte preparado para elegir tu especialización profesional dentro de este ecosistema en expansión.
Ismael, tu profesor te lo explica:
En este vídeo cubrimos los puntos clave de esta sección
Bienvenida: Tu punto de partida en el ecosistema Dynamics 365
Comprender qué es este curso, qué vas a aprender, y por qué este conocimiento puede transformar tu carrera profesional.
Hola. Si estás aquí, es probable que hayas escuchado hablar de Dynamics 365, Microsoft 365, Power Platform o Copilot, pero sientas que todo es confuso, fragmentado, sin una conexión clara. No estás solo.
Muchos profesionales empezando en el mundo de la transformación digital sienten exactamente lo mismo: hay demasiadas herramientas, demasiadas siglas, demasiada información dispersa. Nadie te explica el mapa completo. Los recursos oficiales de Microsoft asumen que ya entiendes la arquitectura. Los blogs hablan de un módulo aislado sin contexto. Y de repente te encuentras sin claridad sobre qué es qué, para quién y cómo todo encaja.
Este curso existe para cambiar eso. No es un curso de características ni de cómo hacer clic. Es algo mucho más valioso: vamos a darte el mapa mental completo del ecosistema Dynamics 365.
¿Qué aprenderás en las próximas horas?
Empezaremos desde cero, asumiendo que no tienes experiencia previa. Primero, desmenuzaremos qué es Dynamics 365 en realidad (no es solo un software, es una filosofía de transformación empresarial). Luego, verás cómo se conecta con Power Platform, Microsoft 365 y Copilot, creando un ecosistema inteligente. Después, conocerás todos los módulos principales. Entenderás cómo funcionan procesos empresariales completos. Y finalmente, verás el presente y futuro: Copilot, agentes e IA transformando cómo trabajamos.
¿Por qué Elevate Dynamics 365?
Somos una escuela especializada, no un centro generalista. Nos enfocamos únicamente en el ecosistema Microsoft Dynamics 365 porque creemos que la especialización profunda vale más que el conocimiento superficial de múltiples herramientas. Nuestros instructores no vienen de presentaciones teóricas: han implementado sistemas Dynamics 365 en empresas reales, han resuelto problemas complejos, han visto qué funciona y qué no. Este curso refleja esa experiencia real.
El contexto: Por qué ahora es el momento
Estamos en un punto de inflexión. Microsoft acaba de anunciar que cada empleado tendrá su Copilot y cada proceso empresarial tendrá su agente. Hace tres meses había 13 agentes disponibles en Dynamics 365. Hoy hay más de 650,000 acciones que estos agentes pueden ejecutar. La velocidad de cambio es exponencial.
Esto significa oportunidades sin precedentes para quienes entienden este ecosistema. Las empresas necesitan consultores que no solo sepan configurar un módulo, sino que entiendan la estrategia completa. Y esos profesionales son escasos. Los salarios acompañan esa escasez.
En España, Reino Unido y Europa, la demanda de especialistas en Dynamics 365 crece entre 15-20% anual, mientras que la oferta de profesionales cualificados no sigue ese ritmo.
¿Qué esperar de las próximas horas?
Este es un curso completo pero no exhaustivo. Es el «mapa», no la «guía detallada de cada calle». Después de completarlo, tendrás el marco mental que muchos profesionales tardan meses en construir por su cuenta. Y con ese marco, estarás listo para especializarte profundamente en la dirección que elijas.
Cada sección incluye:
Tómate el tiempo que necesites. No hay presión. Puedes completar todo en una sesión o dividirlo en varios días. Lo importante es que al final, veas todo como un sistema integrado, no como piezas aisladas.
Una cosa más: el futuro de tu carrera
Al final de este curso, no solo entenderás Dynamics 365. También habremos identificado el perfil profesional que mejor encaja contigo. Porque la verdad es que no todos los consultores son iguales. Algunos aman la lógica de procesos de negocio. Otros disfrutan más con el código y la automatización. Algunos son naturalmente arquitectos (ven el panorama completo). Otros son especialistas operacionales (dominan en profundidad una sola cosa).
Nada de esto es mejor o peor. Cada perfil tiene su mercado, su demanda, su remuneración. Pero necesitas saber quién eres, en qué destacas, qué te motiva. Este curso te ayuda a descubrirlo.
Bienvenido. Estamos muy contentos de que estés aquí.
Vamos a destrabar la claridad que necesitabas.
Antes de empezar, cuéntanos dónde estás
Responde con sinceridad — no hay respuestas «correctas». Esto nos ayuda a entender mejor a nuestros estudiantes.
1. ¿Cuál es tu nivel actual de conocimiento sobre Dynamics 365?
2. ¿Cuál es tu principal punto de confusión ahora?
3. ¿Cuál es tu principal motivación para hacer este curso?
4. ¿Cuánto tiempo puedes dedicar?
5. ¿Qué resultado específico esperarías al finalizar?
El gran mapa: qué es Microsoft Dynamics 365 y por qué importa
Objetivo: Entender qué es Dynamics 365 conceptualmente, su diferencia frente a competidores, por qué importa, y por qué es momento de especializarse.
David, tu profesor te lo cuenta:
En este vídeo cubrimos los puntos clave de esta sección
¿Qué es Dynamics 365 en realidad?
Empecemos con una pregunta simple: ¿Qué es Dynamics 365 en realidad?
«Una suite de aplicaciones de negocio en la nube, diseñada para transformar operaciones empresariales mediante IA y automatización.»
Eso es marketing. Déjame traducirlo a lenguaje real.
Dynamics 365 es una respuesta a un problema muy viejo
Si tienes una empresa — da igual si vendes productos, servicios o conocimiento — necesitas gestionar información. Y no poca. Si vendes productos, necesitas saber:
Hace treinta años, esta información estaba dispersa en papel, hojas de cálculo, sistemas desconectados, incluso en la memoria de personas clave. Las decisiones se tomaban con información incompleta, tardía o directamente incorrecta.
Entonces nacieron los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning). SAP, Oracle, JD Edwards. Prometían centralizar toda esa información en un solo sistema. Y funcionaron. Pero eran caros, complejos, rígidos. Las empresas invertían millones en implementaciones que tardaban años. Modificar algo requería equipos de desarrolladores. Actualizar era un proyecto en sí mismo.
Luego llegó el CRM
Mientras los ERP resolvían las operaciones internas, las empresas se dieron cuenta de que también necesitaban gestionar la relación con sus clientes. No bastaba con saber cuánto inventario tenías. Necesitaban saber:
CRM y ERP no son cosas diferentes. Son capas diferentes del mismo negocio. El CRM ve el lado «cliente». El ERP ve el lado «operaciones internas». Pero ambos necesitan hablar el mismo idioma de datos.
Dynamics 365: La integración total
Hace una década, Microsoft hizo algo radical: decidió unificar todas sus herramientas de negocio bajo una sola plataforma. Ya no era «un ERP por un lado y un CRM por otro». Era un solo ecosistema donde la información fluye sin fricción.
Un vendedor cierra un trato en Sales → automáticamente se genera una orden en Supply Chain → que activa producción → que genera una factura en Finance → que actualiza contabilidad → que alimenta Power BI con datos en tiempo real.
Y con Copilot, la plataforma no solo ejecuta. La entiende. La anticipa. La recomienda. La automatiza.
¿Qué problema resuelve Dynamics 365 realmente?
Las empresas de hoy enfrentan dilemas simultáneos:
Dynamics 365 ofrece una respuesta: una plataforma modular, en la nube, integrada con Microsoft 365, extensible sin necesidad de ser programador experto, e impulsada por IA.
La evolución de los sistemas empresariales
Papel y caos
Información dispersa, decisiones a ciegas
1970–1990ERP Monolítico
SAP, Oracle — potentes pero complejos y costosos
1990–2010Cloud y SaaS
Accesible, modular, actualización continua
2010–2020IA y Agentes
Copilot, automatización inteligente, agentes autónomos
2020+Dynamics 365 vs Competencia
¿Cómo se compara con Salesforce, SAP, Oracle?
Salesforce
Líder en CRMExcelente en ventas y marketing. Pero para finanzas, supply chain, HR necesitas otros productos y mantener integraciones.
SAP / Oracle
Reyes del ERPMáxima potencia en manufactura pesada. Pero complejos, caros, lentos de implementar. Overkill para empresas medianas.
Dynamics 365
CRM + ERP integrado. Moderno, flexible, extensible, más accesible. La mejor opción para integración y agilidad.
Dynamics 365: El puente entre CRM y ERP
Lado Cliente
Dataverse
Copilot AI
Lado Operaciones
No es CRM o ERP. Es CRM y ERP integrados.
El contexto del mercado
Aquí están los números que importan:
650M+
empresas necesitan sistemas de gestión
1-2%
usa ERP/CRM completo. El 98% gestiona en Excel
20-25%
crecimiento anual del mercado D365
Escasez
crítica de especialistas cualificados
20-30%
salarios más altos que promedio TI
+100k€
alcanzables para consultores especializados
¿Por qué debería importarte?
Porque significa oportunidad. Si entiendes este ecosistema, tienes:
Tú puedes ser esa persona. Pero requiere empezar con claridad. Y ese es exactamente el trabajo que vamos a hacer en este curso.
El futuro: IA y agentes
Microsoft no se detiene. Copilot y los agentes autónomos están redefiniendo lo que significan los sistemas de negocio. Las predicciones concretas:
Esa es nuestra misión: darte ese entendimiento profundo. No solo características de hoy, sino mentalidad para el mañana.
Comprueba lo que has aprendido
5 afirmaciones. ¿Verdadero o Falso?
1. «Dynamics 365 es lo mismo que Salesforce, pero de Microsoft»
2. «Un ERP tradicional como SAP es siempre más poderoso que Dynamics 365»
3. «Dynamics 365 requiere que toda la empresa use Microsoft 365 para funcionar»
4. «El futuro de Dynamics 365 es que los agentes harán la mayor parte del trabajo empresarial»
5. «Si aprendo Dynamics 365 bien, tendré buenas oportunidades laborales»
El ecosistema completo: Dynamics 365, Power Platform, Microsoft 365 y Copilot
Comprender que D365 no es un sistema aislado, sino parte de un ecosistema integrado donde cada componente cumple un rol específico.
Lidia, tu profesora te lo cuenta:
En este vídeo cubrimos los puntos clave de esta sección
El error más común que cometen los principiantes es pensar en Dynamics 365 como un «sistema» independiente.
No lo es.
Dynamics 365 es el corazón. Pero alrededor del corazón, hay un cuerpo completo. Y ese cuerpo es lo que hace que todo funcione realmente bien.
Si falta uno solo, el organismo no funciona bien. Juntos, forman algo realmente poderoso.
Microsoft 365: La capa de colaboración
Microsoft 365 (antes Office 365) es lo que usan los empleados todos los días:
Microsoft se dio cuenta de que si Teams es donde trabajas, ¿por qué salir de Teams para acceder a Dynamics 365?
Eso es transformador. Reduce «cambio de contexto». Aumenta productividad. Acelera decisiones.
Power Platform: La capa de extensión y automatización
Toda empresa es única. Dynamics 365 cubre el 80% de las necesidades estándar. Pero el otro 20% es lo que hace especial a cada negocio. ¿Qué si cualquier persona pudiera crear soluciones sin escribir código?
Power Apps — Crear apps
Crea apps sin código, conecta datos de D365, Excel o SharePoint con drag-and-drop. Ejemplo: Una app móvil que tus vendedores usan para registrar interacciones, conectada a D365.
Power Automate — Automatizar procesos
Flujos sin código: «Si sucede X entonces haz Y». Ejemplo: Si un cliente hace pedido, automáticamente crea email de bienvenida, asigna gestor, crea tarea de seguimiento.
Power BI — Visualizar datos
Dashboards sin SQL, cualquier fuente de datos. Ejemplo: Dashboard en tiempo real: revenue por región, margen por producto, eficiencia por equipo.
Power Pages — Crear portales web
Sitios web públicos conectados a D365, sin código. Ejemplo: Portal donde clientes ven el estado de pedidos, descargan facturas, abren tickets.
Power Platform es la capa de «Yo no tengo que ser un nerd para extender D365». Cualquiera puede hacerlo. Y eso es revolucionario.
Dataverse: El corazón del sistema nervioso
Todas estas herramientas hablan entre sí mediante un concepto central: Dataverse. Piensa en Dataverse como un Excel pero infinitamente más inteligente. En Excel, cada archivo tiene su propia estructura sin conexión. En Dataverse, todo está relacionado lógicamente.
Sin Dataverse
Cada archivo tiene su propia estructura. Ventas en una hoja, clientes en otra, productos en otra. Sin conexión lógica.
Con Dataverse
Un modelo de datos central donde todo está relacionado. Un Cliente conectado con Contactos, Oportunidades, Pedidos, Facturas, Tickets.
Una verdad única sobre cada cosa en tu negocio. No hay «el cliente se llama Juan en ventas pero Javier en finanzas». El sistema lo mantiene consistente.
Copilot: La inteligencia artificial que piensa contigo
Copilot es IA generativa (como ChatGPT) pero integrada dentro de Dynamics 365 y toda la suite Microsoft.
En Sales: Copilot resume en qué fase de venta está un cliente, sugiere el siguiente paso, genera un resumen de la oportunidad.
En Finance: identifica anomalías en gastos. «Tu gasto en logística en junio subió 15% — esto parece anómalo.»
En Supply Chain: predice demanda, alerta si hay riesgo de desabastecimiento, sugiere cambios en producción.«You prompt Copilot / Agents prompt you» — A veces TÚ das instrucciones a Copilot. A veces COPILOT te dice: «Hey, tu cliente más importante no ha respondido en 10 días, ¿quieres que te ayude?». Es una relación bidireccional.
Agentes: El siguiente nivel
Mientras que Copilot recomienda y sugiere, los agentes pueden ejecutar acciones:
650,000+
acciones que los agentes pueden ejecutar. Hace 90 días eran solo 13.
Azure: La infraestructura
Detrás de todo esto hay Azure, el servicio de nube de Microsoft. No necesitas entender Azure a nivel técnico profundo. Pero necesitas saber: todos estos servicios viven en Azure. Es una infraestructura increíblemente confiable, segura, rápida.
¿Cómo se conecta todo?
MICROSOFT 365
Teams · Outlook · Word · Excel · PowerPoint · SharePoint
DYNAMICS 365
Sales · Finance · SCM · HR · Service · Commerce · Projects
POWER PLATFORM
Power Apps · Power Automate · Power BI · Power Pages
DATAVERSE + COPILOT / AGENTES
Base de datos central + Inteligencia artificial
AZURE
Infraestructura cloud
M365: donde los humanos colaboran · D365: donde ocurren los procesos · Power Platform: donde extienden y automatizan · Dataverse: la verdad central · Azure: la base técnica
Un ejemplo real: De principio a fin
Imagina una empresa de comercio electrónico. Un cliente hace un pedido en su website (hecho con Power Pages).
Power Automate detecta la orden: crea orden en D365 Sales, actualiza inventario en Supply Chain, notifica al almacén.
Copilot en Supply Chain evalúa: ¿Tenemos stock? ¿Hay reorden programada? ¿Debería alertar?Power App en el almacén: el operario ve la orden, la prepara, la escanea desde su teléfono.Power Automate: actualiza estado en Sales, genera factura en Finance, integra con transportista, envía email al cliente.Todo conectado. Todo automático. Todo eficiente.
Por qué importa entender el ecosistema
Muchos consultores nuevos se especializan en «Dynamics 365 Finance». Eso es un error.
Lo que realmente necesita el mercado no es gente que solo sepa Finance. Es gente que sepa:
Esa perspectiva «ecosistémica» es lo que te hace valioso. No «experto en un módulo», sino «estratega que ve el flujo completo». Por eso este curso es el «mapa completo», no un módulo específico.
Conecta cada pieza del ecosistema
Selecciona la función que corresponde a cada plataforma.
Los módulos de Dynamics 365: qué hace cada uno y para quién
Conocer todos los módulos de Dynamics 365, entender qué hace cada uno, a quién sirve, y ver un ejemplo real de aplicación.
Marcos, tu profesor te lo cuenta:
En este vídeo cubrimos los puntos clave de esta sección
Ahora que entiendes que D365 es un ecosistema integrado, es hora de conocer las piezas.
Dynamics 365 tiene 12 aplicaciones principales (más otras especializadas). No necesitas ser experto en todas. Pero necesitas saber qué existe, para qué sirve, y quién lo usa.
Vamos a organizarlas en tres grupos grandes:
Dynamics 365 Sales
Gestión del proceso completo de ventas
Dynamics 365 Customer Service
Soporte y atención post-venta
Dynamics 365 Customer Insights
Analítica de clientes con IA
Dynamics 365 Contact Center
Centro de contacto omnicanal
Dynamics 365 Commerce
Venta omnicanal: tienda física + online
¿Por qué esto importa para tu carrera?
No necesitas ser experto en todos estos módulos. Nadie lo es. Cada módulo es profundo. Un experto en Finance probablemente no es experto en Supply Chain.
Pero lo que SÍ necesitas es:
El mercado paga bien a especialistas. Pero paga aún mejor a especialistas que pueden ver el panorama completo.
Tu carrera podría ser:
Los 12 módulos de D365
Dynamics 365
CRM — Lado Cliente
Sales
Service
Insights
Contact
Commerce
ERP — Lado Operaciones
Finance
SCM
HR
Projects
BC
Especializadas
Sustainability
Field Service
¿Qué módulo(s) usarías?
5 escenarios empresariales. Selecciona los módulos correctos (puede haber más de uno).
Cómo funciona todo junto: Procesos, datos y Dataverse
Entender que los módulos de D365 no trabajan aislados, sino que ejecutan procesos empresariales end-to-end. Comprender Dataverse como el dato centralizado que vincula todo.
María, tu profesora te lo cuenta:
En este vídeo cubrimos los puntos clave de esta sección
Aquí viene uno de los conceptos más importantes para tu carrera: los procesos empresariales end-to-end.
Un «proceso» es una secuencia de pasos que crea valor en la empresa. No vive en un módulo. Atraviesa múltiples módulos. Y funciona bien solo si todos esos módulos están perfectamente conectados.
Vamos a explorar 5 procesos empresariales clave que Microsoft llama «Value Streams»:
Quote to Cash
De la cotización al dinero
Procure to Pay
De la compra al pago
Hire to Retire
De la contratación al retiro
Plan to Perform
De la planeación al desempeño
Record to Report
Del registro a la información
Los 5 procesos clave de D365
Todos convergen en Dataverse como fuente única de verdad
Dataverse
«La verdad única de datos»: Dataverse
¿Cómo todos estos procesos complejos funcionan de forma integrada? Respuesta: Dataverse.
Dataverse es una base de datos en la nube con un modelo de datos inteligente y relaciones lógicas. Todo gira alrededor de entidades fundamentales:
¿Por qué Dataverse lo cambia todo?
Tres versiones del mismo cliente
Sales: «Cliente XYZ — interesado en producto A»
Finance: «Cliente XYZ — debe €5,000»
Service: «Cliente XYZ — 3 tickets abiertos»
¿Si cambia de nombre? ¿Actualizas tres sistemas?
UN cliente. Todos lo ven.
Cliente XYZ
→ Sales ve sus oportunidades
→ Finance ve sus facturas
→ Service ve sus tickets
Un cambio se refleja en todos. Automáticamente.
Las relaciones están claramente definidas:
Cuando cambias un registro, todas las relaciones se actualizan. Si Finance cambia el precio de un Producto, el próximo Pedido que cree Sales usa el nuevo precio automáticamente.
Velocidad
Todo en tiempo real
Precisión
Una única verdad
Insights
Análisis cruzado
Automatización
Acciones sobre cambios
Compliance
Auditoría completa
Integración más allá de Dynamics 365
Dataverse puede conectar con sistemas externos. Muchas empresas usan Salesforce, SAP o sistemas legacy. Dataverse tiene conectores para integrar esos sistemas también.
A través de Power Automate y conectores, puedes crear flujos que: leen datos de Salesforce, los procesan en D365, crean acciones en sistemas ERP externos, envían reportes a BI — todo sin código.
No necesitas reemplazar TODOS tus sistemas de una vez. Puedes implementar D365 gradualmente, conectar con sistemas existentes, y evolucionar a tu ritmo.
Analiza el caso: ¿Qué módulos y cómo ayuda Dataverse?
Lee cada caso. Selecciona los módulos afectados y cómo Dataverse resolvería el problema.
El futuro ya está aquí: Copilot, agentes e IA en Dynamics 365
Comprender qué es Copilot, qué son agentes, cómo transforman Dynamics 365, por qué importa para el mercado, y las oportunidades laborales que crean.
Hace un año, si hablabas de IA en Dynamics 365, era algo «aspiracional». «En el futuro, habrá IA.»
Hoy, es realidad. Y el cambio está ocurriendo más rápido de lo que cualquiera esperaba.
En mayo de 2025, Microsoft anunció que Dynamics 365 tendría 13 agentes iniciales con capacidades limitadas. Hoy (marzo 2026), esa cifra se ha disparado a 650,000+ acciones que los agentes pueden ejecutar. El crecimiento en 10 meses ha sido exponencial.
Necesitas entender que esto no es ficción. Es la dirección explícita en la que Microsoft está construyendo el futuro de sus productos.
¿Qué es Copilot en Dynamics 365?
Copilot es IA generativa (similar a ChatGPT) integrada directamente en tus procesos de negocio.
Pero es MÁS que ChatGPT. No solo responde preguntas. Entiende tu contexto empresarial. Anticipa lo que necesitas. Toma iniciativa.
Los agentes representan la evolución más significativa en la historia de los sistemas empresariales. No se limitan a sugerir o recomendar — ejecutan acciones completas de forma autónoma.
Un agente de finanzas puede reconciliar cuentas, detectar anomalías y generar reportes sin intervención humana. Un agente de ventas clasifica leads, prioriza oportunidades y redacta comunicaciones personalizadas.
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